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火电锅炉管专家纪要合集(哈锅上锅太钢)

来源:本站     时间:2024-02-27     浏览:104

        要点总结

        住友管售价8-9万高于国内管3-4万元国产锅炉管与进口管有工艺和产品细节差异但没有质量和应用上区别三大锅炉厂积极推进国产替代仍然使用进口管主要是电厂业主要求未来可以看到国产锅炉管全面替代进口

        日本住友在本轮景气周期来临之时快速涨价涨幅超过1万西班牙托巴赛思克退出市场住友海外进口管市场一家独大议价能力较强态度强硬引起锅炉厂不满

        国产管主要为武进2万盛德3万太钢0.5万三家厂商供应23年产量翻倍增长5.5万吨新建产线前低后高加上住友1万总计6.5万吨需求量在8万吨左右市场仍有小幅缺口并且在集中抢装和原材料抢购的阶段可能出现供需错配导致的涨价

        供给的超预期增长点主要观察太钢不锈是否能够增产制管环节久立反而不用太担心

        目前涨价情况武进带头涨6000元盛德太钢目前尚未跟进都有抢市场的心态但边际在改善不再大举接单

        盛德市值41亿3万吨不锈钢锅炉管其他产品净利0.5亿吨市值41-7.5=33亿/3万吨=11万隐含价格4.9万原价涨价5000元武进已涨6000

        弹性管价上涨1万对应市值上涨0.85吨净利*3万吨*10Pe=26亿涨幅63%

        武进市值50亿2万吨不锈钢锅炉管其他产品净利1.5亿吨市值50-23=27亿/2万吨=14万隐含价格5.3万再涨价3000元比原价涨9000

        弹性管价上涨1万对应市值上涨0.85吨净利*2万吨*10Pe=17亿涨幅34%

        专家一哈锅哈尔滨锅炉厂有限责任公司 材料研究所所长

        进口锅炉管价格比国产价格高

        品牌效应是一方面住友的品牌效应很强其次住友本身的生产成本就比较高

        预计住友的价格将保持不变因为即使是在几年前国内对锅炉管的需求比较旺盛但还没有国产替代品的时候也没有涨价所以预计国产化进程也不会对住友产品的价格产生影响

        进口产品价格高还选择进口的原因有些业主特殊要求指定要进口产品进口产品与国产产品的差异不大

        晶粒度和延伸率方面住友的产品更加合理奥氏体钢在热处理的过程中温度很高一方面温度高产品性能好但是温度过高时间过长晶粒度会偏粗两者需要进行取舍

        进口的比例去年大概在一半左右去年的火电新装机量不多今年不到一半就目前的情况来看原五大电力公司的国产化进程比一般的电力公司要快

        锅炉管需求增长2023年到2025年火电锅炉管的需求展望需求肯定非常旺盛三大锅炉厂都在积极寻找和锁定上游钢厂的资源按照一年8000万的水平计算现在国产锅炉管产品一个月的用量比以前一年的用量都要多

        国外锅炉管的产能

        包括锅炉管在内欧洲和日本所有的钢铁产品都不会扩产一方面是因为他们内部的市场已经是饱和的状态另一方面是因为在国际市场上产品竞争不过中国

        住友的产能能源管材的产量不到两万吨其中给中国的产量不到一万吨

        国内不锈管生产的主要厂家

        国内生产的产品品质差异不大因为国内钢铁行业的技术比较通用独有的技术比较少

        注意新增产能针对的是不锈管事实上不锈管生产线可以生产超级304HR3C347321高温合金等一系列产品具体生产产品的结构可以根据订单情况灵活调整

        武进不锈新增几十台轧机大概是25000到40000吨的产能轧机的产能跟轧制速度和轧制规格有关

        盛德鑫泰新增产能大概40000吨左右单从锅炉管的角度来看盛德目前是比较大的企业

        太钢不需要扩产因为本身的产能就不低要做的就是利用好现有的生产线提高产能利用率太钢的不锈钢生产线是全世界最好的生产线

        久立没有不锈管方面增加产能的计划致力于走高端产品路线由于HR3C的需求量较小对产能的要求更低所以如果久立要扩大生产不锈钢管的话那么可能会从HR3C着手

        武进盛德太钢久立都可以生产HR3C产品其中武进和太钢是国内最早一批生产HR3C和超级304的厂家盛德是后起之秀

        主要厂家国产锅炉管的总体供给量

        供给量取决于订单量而不是产能因为不锈钢生产线能够生产的产品不光是锅炉管厂家可以根据市场上产品的需求情况决定各种产品的产量

        国内真正批量使用国产超级304是从2019年开始订货2020年真正开始使用现在国产化产品的认可度在逐渐提高

        明年超级304供需缺口情况

        进口方面肯定会有缺口因为有些业主指定要进口产品缺多少不好确定因为没有交货期

        国产产品的总量方面可能会有缺口如果三大锅炉厂排产合理的话不会显著影响产品交货但是从结构上看三大锅炉厂若集中下订单需求量时间上的错配可能会让缺口放大

        锅炉管的涨价趋势

        存在一定涨价空间涨价肯定是大趋势但是具体价格是由多个因素决定的要受能源价格原材料价格市场供求综合决定

        其他锅炉管T91T92碳钢管的价格走势T92要涨T91的厚壁管会涨价但是薄壁管不一定因为新建的机组大部分是高效清洁燃煤机组会大量使用T92材料T91材料使用的比较少厚壁管的厂家主要由常宝盛德扬州承德龙川

        钢管涨价的承担者涨价幅度小的话就有锅炉厂承担幅度大举例从5万一吨涨到8万一吨的话就要跟下游需求方商量

        锅炉管交货周期顺利的话3个月一般5-6个月

        灵活性改造机组的锅炉管用量改造只能改机组的一部分一般来说一台机组的改造大概是不到200吨左右的锅炉管用量

        明年新机组的订单一年就是8000万左右3个8000万大概是东锅3000哈锅3000上锅和北京巴威2000目前产能已经排满

        一台百万二次再热机组从最开始的提料到完工时间大概是2年从锅炉厂接到订单到给钢管厂商下单时间跨度大概是半年

        锅炉的成本构成原材料成本占70%-80%其中50%是锅炉管的成本

        化工用管因为锅炉对管材的要求最高所以锅炉管实际上可以直接用于其他产业比如化工产业未来中国的化工产业发展前景较好尤其是煤化工

        核电除了内陆核电之外原来沿海缓建的核电机组都在陆续批复由于核电具有特殊性要考虑社会的接受程度所以虽然要继续建设但肯定不会像火电一样有这么大的规模

        专家二上锅上海电气 采购部部长

        专家介绍专家负责带领采购团队完成钢板钢管焊材木材油漆等非零订原材料的采购工作根据生产计划及SAP物料预估制定采购计划

        可分享锅炉管采购的相关情况

        超级304合格供货商有武进不锈久立特材太钢江苏华新江苏银环盛德价格4-5万上锅主要是采购武进不锈份额能达到60%-70%今年上半年招标的项目大概有3000吨左右的量主要还是武进在供货盛德做了其中一台整体格局大概就是武进和另外的其中一家企业供货

        T91和T92属于高附加值合金钢管价格1万多供应商有常宝盛德宝钢最近盛德的T91比较强势所占比例非常大2000多吨的需求量都是盛德接的但21年大头在宝钢要看三家企业的接单意愿和供货能力

        选择供应商时考虑的因素产品质量交货期价格

        未来两年锅炉管的价格未来3个8000万的需求上来导致产能跟不上或者电厂招标时价格上涨的话可能上游锅炉管的价格会适当的上涨就是要综合考虑下游电厂给到的价格和自身的毛利率确定采购价格

        锅炉管供应能力如果上锅明年能排产3500万千瓦原材料供货应该是没有问题的但是由于前两年火电下行之后锅炉的核心部件制造商的产能有一定的转移一小部分的设备制造上可能会有瓶颈但大部分是没有问题的

        明年投产计划在手订单已经排到了2900火电占绝大部分最近接的项目在24年要求投运23年就要完成交货和主要部署三大锅炉厂目前正在积极向外寻求制造产能而且下游目前资金充足

        三大锅炉厂的产量今年上锅1300万千瓦左右哈锅和东锅的产量比上锅多几百万千瓦但还要考虑锅炉厂的内部结构不一样比如上锅还有一个上海辅机厂

        改造和新增的比例一直还是以新增为主往年改造项目大概有5-7亿元今年的改造项目大概接近10亿元

        钢管用量

        百万千瓦超超临界机组小口径管5000吨左右其中超级304在600-700吨左右HR3C100多吨剩下的大部分是T92T91用的很少碳钢主要是用在省煤器上大小口径的都有大口径管用于炉外和集箱2000多吨

        660兆瓦超级304大概500多吨HR3C大概100多吨

        一次再热和二次再热用量差100吨左右

        整体平均值660和1000兆瓦超级304和HR3C平均用量在700吨左右

        三大锅炉厂的用量比例不能很明确

        锅炉厂的满产状态维持时间到24年下半年

        其他中小锅炉厂无锡华光菱日华西能源等主要做垃圾炉等但这波行情主要涉及的是超超临界机组中小锅炉厂的能力覆盖不到武锅已经不在了北京巴威可以接超超临界但做的不多一年2-3个项目

        水冷壁的材料合金钢管12铬1钼钒

        国产化替代情况

        只有Super304H和HR3C有时候会用进口的其他品种都是国产的进口比例大概20%-30%投标过程中会极力推进国产化进口产品和国产产品的差异只在于品牌基本功能都是一样的14年用的武进和太钢产品首次国产化采用进口产品主要是看客户需求

        太钢的质量会有一点瑕疵上半年内壁有痕但后来又补供了

        久立的质量虽然很好但是价格高

        盛德近两三年慢慢崛起战略性较强火电锅炉管业务专一优势是灵活性及时性可及时满足不同改造炉的需求

        几家锅炉管厂家的扩张计划武进明年一季度有产线可以投产太钢没有主要是做配料住友也没有因为这一波行情之后基本上都会采用国产产品

        3个8000万GW来源于7月底国家发改委和国家能源局的专家会议其实是两个8000万即今年新开工不少于8000万明年新开工也不少于8000万实际上是明后年不少于160GW考虑到百万机组大概两年的生产周期今明两年开始建设的项目真正投产要到2026年

        超级304和HR3C的市场需求上锅去年3000-4000吨现在有近1万吨在招标23年需求相较于今年要翻1-2倍

        合同定价上锅哈锅跟锅炉管供应商签订的框架协议都是闭口合同以前会每个季度进行招标现在是非常规操作直接锁定一年的价格原材料价格下跌对供应商有利上涨对锅炉厂有利

        锅炉涨价情况锅炉近两三个月涨价40%-50%左右最高一台锅炉8个亿元最低4个亿现在5-6个亿目前已经有人报价7亿多三大锅炉厂同比例一起上升

        锅炉管涨价情况高级不锈钢管近期一个季度涨价20%左右包括S30432和HR3CS30432目前45000元/吨左右T91和T92目前没有涨价常宝盛德鑫泰还有宝钢在生产久立锅炉管价格要高比其他家要高5%价格盛德最低其次太钢

        招标情况明年有几千吨管子已经交完了1万吨的单子仍在交流过程中哈锅放了两三千吨还没有完全锁定招标目前是井喷心态先招标再看业主具体需求

        明年新批火电机组会超预期接单高峰预期出现在明年二季度

        太钢不锈专家

        制管产量有望增长太钢主要生产锅炉不锈钢管的钢坯管坯属于武进盛德和久立的上游供应商公司不锈钢管理论产能3万吨22年产量8000吨其中成品管2000吨单月成品管200吨公司规划23年不锈钢管产量翻倍增长单月成品管达到400吨全年5000吨

        原料供给充足S304和HR3C两个钢种的坯料产能均能够满足1000吨/月的钢管产能根据合同还可以更多前段冶炼和制坯不会形成瓶颈行业相对短板是在制管端

        太钢目前无涨价计划超级304约4万/吨HR3C比超级304大概贵4万/t近期三大锅炉厂招标5000t超级304太钢中了60%~70%。







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